Como era de esperar , Gilead Sciences(NASDAQ: GILD ) acuerda adquirir Immunomedics (NASDAQ: IMMU ) en una transacción que valora Immunomedics en ~ $ 21 mil millones, dando Gilead Trodelvy, que se usa para tratar ciertas formas de cáncer de mama y está siendo evaluado para varios otros cánceres.
Gilead pagará $ 88 por acción de IMMU en efectivo, o una prima del 108% al precio de cierre de IMMU el 11 de septiembre de 2020.
La compañía espera que la adquisición se sume inmediatamente al crecimiento de sus ingresos y que sea neutral para aumentar sus ganancias por acción no GAAP en 2023 y de manera significativa a partir de entonces.
La oferta pública de acciones de IMMU no está sujeta a una condición de financiamiento y se financiará con ~ $ 15 mil millones en efectivo disponible y $ 6 mil millones en deuda recién emitida.
Gilead espera mantener una calificación crediticia de grado de inversión después de esta transacción.
El acuerdo no cambia la estrategia de asignación de capital de Gilead ni su compromiso de mantener y aumentar sus dividendos con el tiempo, dijo la compañía.
