El capital riesgo e Iberia venden un 10% de Amadeus en bolsa

[Eguzki]

Amadecin y Domeneo, sociedades que aglutinan las acciones de las firmas de capital riesgo BC Partners y Cinven en Amadeus, ultiman la ejecución, junto a Iberia, de una operación de venta en bloque de entorno al 10% del capital del sistema de reservas en la bolsa. La CNMV ha suspendido los tí­tulos de Amadeus hasta las 10 horas.

La CNMV ha suspendido "cautelarmente" antes de la apertura de la sesión los tí­tulos de Amadeus y hasta las 10 horas.

Según ha podido saber EXPANSIí“N.COM, JPMorgan, Morgan Stanley y Goldman Sachs, los tres bancos colocadores de la OPV que protagonizó la compañí­a en abril, son los responsables de la ejecución de la operación, que cuenta con el asesoramiento financiero de Rothschild.

í‰sta implica colocar más de 500 millones de acciones –con un valor de mercado de entre 500 y 700 millones de euros- entre inversores institucionales europeos, con posibilidad de que compren parte del papel inversores institucionales americanos. El porcentaje que vende Iberia se encuentra entre el 1 y el 1,5% del capital de Amadeus, por lo que su valor podrí­a alcanzar los 105 millones de euros en mercado.

Se trata de una de las cinco mayores operaciones de venta en bloque de acciones de una compañí­a en Europa, que curiosamente se da antes de que venza el periodo de lock up (periodo de seis meses por el que los accionistas de referencia de una compañí­a se comprometen a no vender tí­tulos en el mercado).

Este requisito, que vence el próximo 29 de octubre) que establece la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es salvable en el caso de que la transacción cuente con el beneplácito de los tres bancos colocadores. Esta es una circunstancia que este año se ha dado en un 20% de los casos en que ha habido OPVs en Europa.

La colocación servirá para dar una mayor liquidez al valor, algo que en opinión de los analistas, la compañí­a tambiíén participada por Lufthansa y Air France-KLM, vení­a necesitando.

Desde que salió a bolsa, Amadeus se revaloriza más de un 26%.Los expertos ven con buenos ojos el valor. Las 15 firmas que siguen el valor tienen recomendaciones de compra sobre íél.

[Eguzki]

Amadeus: se cierra la colocación del 10,21% a 13,5 euros
Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que han completado la colocación del 10,21% de Amadeus a 13,5 euros por acción. Amadeus: mientras aguante los 12,75, seguirá siendo alcista.


El importe total de la operación ha ascendido a 617,135 millones de euros. Los tí­tulos de Amadeus (AMS.MCAMADEUS IT HOLDING
13,33 -3,93%  -0,55 
 

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Amadeus: se cierra la colocación del 10,21% a 13,5 euros; Iberia vende
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resumen  noticias  recomendaciones / consenso  gráficos  carteras  histórico  ) cotizan actualmente con píérdidas del 4%, hasta los 13,3 euros, tras haber permanecido suspendida desde antes de la apertura del mercado hasta las 10:00 horas.

Iberia vende un 1,5%
Entre los vendedores se encuentra la aerolí­nea española Iberia que se ha deshecho del 1,5% del capital de la central de reservas, conservando el 7,5%.

Además de la aerolí­nea, han vendido sendos 4,36% del capital las sociedades Amadecin e Idomeneo, representantes de diversos fondos de inversión.

Por otro lado, tanto los fondos como Iberia han firmado un acuerdo de permanencia en el capital de 90 dí­as, acuerdo al que tambiíén se han sumado los accionistas Air France y Lufthansa.