Hochtief, filial alemana de ACS, ha colocado 750 millones de euros en bonos corporativos con un cupón anual del 3,875 % y un plazo de vencimiento hasta marzo de 2020.
Según ha indicado hoy la constructora germana, los fondos obtenidos irán destinados a pagar la deuda existente y a fines corporativos generales.
Esta operación, que se produce despuíés de que la compañía emitiese el pasado año y por primera vez en su historia bonos corporativos, fue suscrita por los inversores de más de 30 países.
En poco más de una hora, se ofrecieron más de 5 veces el importe de la oferta debido a la fuerte demanda, que ascendió a cerca de 4.200 millones de euros.
La emisión, que fue admitida a negociación en la Bolsa de Luxemburgo, extiende el perfil de vencimientos de deuda de Hochtief en el interíés de un largo plazo, garantiza un sistema de financiación equilibrado y amplía el perfil de inversores de la empresa.
La operación contó con la participación de Commerzbank, Deutsche Bank y HSB
