INICIO FOROS ÍNDICES DIVISAS MATERIAS PRIMAS CALENDARIO ECONÓMICO

Autor Tema: Abertis protagonizará la segunda mayor salida a Bolsa del año con Cellnex  (Leído 60 veces)

Eguzki

  • Socio Foxinver
  • Excelente participación
  • ***
  • Mensajes: 26.157
  • Karma: +0/-1
Abertis sacará a Bolsa en mayo el 55% de su filial de telecos, Cellnex. La operación le permitirá centrarse en su negocio de autopistas y mantener la remuneración al accionista.

La compañí­a de infraestructuras y concesiones Abertis ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de sacar a Bolsa mediante una oferta pública de venta (OPV) de acciones ordinaria del 55% de su filial de telecomunicaciones, Cellnex Telecom, antes conocida como Abertis Telecom.

La empresa que preside Salvador Alemany y que controla el 100% de Cellnex, recibirá toda la caja obtenida de la OPV, estimada en hasta 1.700 millones de euros, según ha informado un banco colocador a Reuters.

Abertis pondrá a disposición acciones representativas de hasta un 10% del tamaño de la oferta para su sobre-asignación o green shoe, que estarí­a valorado en unos 140 millones. Tras la operación, el free-float de Cellnex oscilará entre el 55% y el 61% del capital y a los precios esperados de colocación capitalizará entre 2.300 y 2.800 millones de euros.

La OPV, inicialmente prevista para mayo, estará disponible para inversores institucionales tanto fuera como dentro de España. Además, será la segunda mayor salida a Bolsa del año, despuíés de la de Aena.
La filial de telecomunicaciones de Abertis solicitará la admisión a cotización de las acciones en los mercados de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia y en el Sistema de Interconexión Bursátil o el Mercado Continuo de los mercados de valores españoles.

Dividendos
 
Francisco Reyníés, vicepresidente y consejero delegado de Abertis Infraestructuras, ha indicado que "Abertis mantendrá una participación como accionista de referencia despuíés de la OPV, ya que creemos en el íéxito a largo plazo de la sociedad y deseamos que nuestros accionistas sigan compartiendo los beneficios de su crecimiento".

Cellnex prevíé un 'pay out' (porcentaje de beneficios destinado a retribuir a los socios) del 20% del resultado recurrente y en función de los ingresos netos, los ratios de deuda y las oportunidades de crecimiento. La empresa prevíé abonar ya un primer pago este ejercicio.

Y es que, por el momento, la compañí­a de concesiones ha anunciado su intención de mantener un 45% en Cellnex, por lo que será su accionista de referencia.

Asimismo, Reyníés ha indicado en el documento enviado al regulador de los mercados, que "el anuncio oficial de hoy de la OPV de Cellnex Telecom es uno de los hitos clave de su Plan Estratíégico 2015-2017". Cellnex Telecom está perfectamente preparada para ser una sociedad cotizada independiente, y la OPV contribuirá a acelerar el crecimiento continuo de la Sociedad". Además, ha añadido que tal y "como ha demostrado el reciente acuerdo con WIND en Italia, las dinámicas del mercado para un operador de infraestructuras independiente en el sector de las telecomunicaciones europeas son muy favorables, y Cellnex Telecom está bien situada para capitalizarlas".

Para su consejero delegado, Tobí­as Martí­nez, la salida a Bolsa de la compañí­a constituirá un punto de referencia para su desarrollo.

Abertis y Cellnex suscribirán un acuerdo de no venta de 180 dí­as despuíés de la OPV, periodo durante el cual no podrán emitir ni deshacerse de acciones ordinarias de la Sociedad, ni realizar ninguna transacción con el mismo efecto económico, sin el consentimiento de los Coordinadores Globales Conjuntos (definidos más adelante), "sujeto a excepciones consuetudinarias".

Morgan Stanley, Goldman Sachs y CaixaBank son los bancos coordinadores globales conjuntos de la oferta, mientras que Santander, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited y Sociíétíé Gíéníérale, son los coordinadores conjuntos de la emisión (o Joint Bookrunners, en inglíés). BBVA y BTG Pactual US Capital son los bancos codirectores (Co-Lead Managers).

Cellnex Telecom
 
Cellnex es el nuevo nombre con el que opera desde el pasado 1 de abril la filial Abertis Telecom Terrestre, cambio que se planteó como paso previo a su salida a Bolsa.

Cellnex compró en marzo 7.377 torres de telefoní­a móvil del operador italiano de telefoní­a móvil Wind, que aportarán unos 60 millones adicionales a su ebitda (beneficio bruto operativo). Con la compra, la nueva Cellnex se convierte en el mayor operador neutro europeo de infraestructuras de telecomunicaciones para la telefoní­a móvil y la difusión audiovisual.

Cellnex, con sede central en Barcelona, cuenta con una cartera de 15.170 torres, 7.472 en España y 7.698 en Italia, y clasifica sus actividades en tres grupos: alquiler de torres de telecomunicaciones, infraestructuras de radiodifusión y servicios de red y otros. La filial de Abertis registró una cifra de negocio de 436 millones de euros y un beneficio neto de explotación (ebitda) de 178 millones. Su deuda neta se situó en 351 millones de euros.

M.L. Verbo